복지부 기금 자산배분 분석결과와 이행가능성 종합고려해 결정합니다!

Last Updated : 2024-06-04

국민연금의 주식 투자 결정 과정

국민연금이 국내주식에 한 푼도 투자하지 않는 결정에 대해 복지부는 기금의 자산배분이 기대수익률, 변동성, 상관관계 등을 고려한 분석 결과와 기금운용방향, 이행가능성, 시장 영향, 정책적 요인 등을 종합하여 결정된다고 설명했다.

자산배분의 고려 요소

기대수익률: 장기적으로 안정적인 이익을 기대할 수 있는 자산에 투자하는 것이 중요하다.
변동성: 투자자가 예상한 수익률과 실제 수익률 사이의 편차를 최소화하기 위해 변동성을 고려해야 한다.
시장 영향: 투자가 시장에 미치는 영향과 시장의 변동성을 종합적으로 고려해야 한다.
정책적 요소: 정부의 정책 변화나 경제 상황 변화에 따른 투자의 안정성을 고려해야 한다.

자산군별 세부 목표 비중

자산군	목표 비중	배정 범위
국내 주식	25%	20%~30%
해외 주식	30%	25%~35%
국내 채권	40%	35%~45%

국민연금은 국내 주식에는 최대 30%의 자산을 배정할 수 있으며, 이는 금융시장의 안정을 위한 조치로 이해되고 있다.

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